海纳策略浙商基金2025年金融教育宣传周活动总结报告

专题：2025金融教育宣传周：保障金融权益助力美好生活基金行业在行动海纳策略

　　为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议、中央金融工作会议部署，把握金融工作政治性、人民性，深刻践行金融为民理念，浙商基金积极响应上级单位工作号召开展2025年“金融教育宣传周”活动。

　　一、活动整体情况

　　活动以全面提升消费者金融素养和风险防范意识为目标，紧扣“以投资者为中心”的主题，以“保障金融权益助力美好生活”为口号，围绕投资者关心的内容，组织开展金融知识普及，帮助金融消费者和投资者理性选择适合自己的金融产品，远离虚假宣传、非法中介、非法金融和电信诈骗等活动侵害。

　　活动期间，浙商基金发挥在AI战略和工业化投研平台方面的特色，秉持“以投资者需求为核心”的经营理念，采用线上线下相结合的方式，开展了形式多样、内容丰富的金融教育宣传活动，线上，利用公司官网、官方微信公众号、微博等新媒体平台，开设金融教育宣传周专题页面，发布系列金融知识科普知识等；同时，通过在线直播、线上互动问答等形式，与投资者进行实时交流，解答投资者关心的问题。线下，在公司设置宣传海报、发布合规内刊、组织培训等，引导员工牢固树立以投资者利益为核心的服务理念。

　　二、创新做法

　　1．AI赋能金融知识科普海纳策略

　　浙商基金在AI+金融领域已经深耕11年，基于多年科技积累，创新AI赋能金融知识的科普方式，利用AI内容生成、AI抠图等技术，在公司官网和新媒体平台，推出“金秋拾穗投有所获”系列科普文章，结合当前市场关注话题，通过AI话题联想、高频内容生成等方式，引导投资者理性投资，解决当下实际投资难题，树立长期理念。

　　2．线上线下联动宣传

　　打造全方位、多层次的线上线下联动宣传体系，深度融合双方优势，提升投教活动影响力。在线上，通过官方网站、社交媒体平台发布投资知识科普文章、风险警示图文，以生动有趣的形式传播投资理念。线下，在公司设置宣传海报、电子投屏、易拉宝等物料，引导员工牢固树立以投资者利益为

　　核心的服务理念。

　　3．借平台之力，诠释长期投资之道

　　将公司工业化投研平台的投资能力转化为金融普及知识的素材，向投资者通俗解读平台如何以“满足投资者需求”为核心海纳策略，构建科学投资体系；结合实际案例，普及如何发挥平台效能抵御波动，强化投资者对长期投资理念与波动管理策略的认知与践行决心，切实将工业化投研平台的专业优势转化为投资者可理解、能运用的投资智慧。

　　三、工作经验

　　（一）坚持科技引领，提升活动效果

　　在活动过程中，深刻体会到科技在金融教育宣传中的重要作用。通过运用AI技术、大数据分析等科技手段，不仅能够创新活动形式和内容，提高金融知识科普的效率，还能满足投资者多样化的需求，增强投资者的参与感和体验感。未来，公司将继续加大在科技方面的投入，不断探索和应用新的科技手段，为服务投资者需求注入新的活力。

　　（二）注重投资者需求，增强服务意识

　　始终坚持“以投资者需求为核心”的经营理念，将满足投资者需求作为活动的出发点和落脚点。在活动策划和实施过程中，深入了解投资者的需求和关注点，针对性地开展金融教育宣传活动。同时，不断增强员工的服务意识，提高服务质量和水平，为投资者提供更加专业、贴心、高效的金融服务。

　　（三）整合多元宣传渠道

　　充分发挥不同渠道的独特优势，线上传播快，覆盖面广、形式多样，吸引投资者关注；线下聚焦，由内而外筑牢投资者保护的防线。线上线下协同，扩大了投教活动的影响力范围，形成全方位、多层次的宣传格局。

　　四、活动效果

　　通过本次金融教育宣传周活动，广泛传播了金融知识，有效提升了社会公众的金融素养和风险防范意识。活动期间，共发布文章、视频等内容20余份，线下海报、电子投屏等物料6份，线上曝光量约7.9万，线下物料触达约2000余次，为构建健康向上的投资生态发挥积极作用。

　　展望未来，浙商基金将以此次活动为契机，持续深化金融教育宣传工作，不断创新活动形式和内容，丰富服务手段和渠道，为投资者提供更加优质、高效的金融教育服务。同时，公司将继续坚定推进AI战略，不断完善工业化投研平台建设，提升投研效率和投资业绩，努力为投资者创造更大价值，秉持金融为民的初心，为金融行业的健康发展贡献更多力量。

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